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今日，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，深证成指在红绿之间转换超10次，上证指数微幅飘红。上涨个股远多于下跌个股。
盘面上，电力设备、航空装备、酒店餐饮、贵金属等板块涨幅居前，人工智能、消费电子、医疗服务、通信设备等板块跌幅居前。
值得注意的是，三变科技（002112）今日早盘一度跌停，尾盘拉升涨停，上演“地天板”，成交额25.92亿元。今年以来，三变科技累计涨幅近66%。
Wind实时监测数据显示，电力设备行业获得逾230亿元主力资金净流入，基础化工获得逾104亿元净流入，汽车获得逾71亿元净流入，机械设备、国防军工均获得超50亿元净流入，有色金属、公用事业也都获得超30亿元净流入。计算机遭主力资金净流出逾102亿元，通信净流出逾90亿元，电子、医药生物均净流出超30亿元。
展望后市，招商证券指出，进入1月下旬，围绕业绩披露的博弈情绪将会明显升温，业绩超预期或者业绩披露后靴子落地的方向值得重点关注，关注业绩预告披露对小微盘和主题股票的压制。总体来看，以AI算力和半导体设备为代表的科技、工业金属为代表的资源品仍然是1月的主战场云策略，除此之外，服务业消费和非银金融仍然是1月值得关注的重点方向。
东方证券认为，走势回归健康，震荡徐行方能致远，对未来大势保持乐观。科技和红利的两端走行情已经结束，未来的投资机会在中等风险特征的股票，中盘蓝筹行情正在崛起，短期可聚焦周期板块的中盘蓝筹，重点关注供给格局优化后，利润有望改善，同时需求也存在边际向好潜力的化工板块。
市场热点方面，电力设备产业全天保持强势，电网设备、特高压、智能电网、超临界发电等多个细分板块指数创历史新高。部分个股尾盘出现抢筹现象，亿能电力在距收盘最后约6分钟30%涨停，新联电子、许继电气、三变科技、四方股份等多股亦于尾盘涨停，保变电气、国电南自、江苏华辰等批量午后封涨停。
消息面，上周末，国家能源局宣布，2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长5%。中国一年的用电量相当于美国的两倍多，超过欧盟、俄罗斯、印度、日本2024年用电量的总和。
高盛最新研报显示，全球AI数据中心用电需求激增，但发电设备如燃气轮机，电网设备如变压器供应严重短缺，交货期长达数年。供应短缺驱动的定价溢价，使中国供应商在海外市场的售价相比国内高出10%至80%，即使计入关税和物流成本增加，利润率仍显著改善。
广发证券预计，2028年中国智算中心市场规模将达2886亿元，庞大投资为固态变压器提供空间。预计2028年中美固态变压器市场空间分别达十亿级与百亿级，2030年美国市场更是将达930亿元。
航空装备概念股午后放量走强，板块指数一度大涨逾6%，创9个月来最大涨幅。航发控制午后开盘仅约7分钟直线拉涨停，航发动力、中航机载等也在午后快速封板，晨曦航空、航亚科技、洪都航空等在同一时段也出现异动拉升走势。
中国航发数据显示，未来20 年中国商用航空发动机市场巨大，预计将交付 1.9万台，市场价值超2万亿元，市场份额将超过全球五分之一。
长江证券表示，“十五五”时期国产商用大飞机批产节奏及商用航空发动机自主可控均有望加速，成为军工航空板块重要的增长动力来源，航空板块相关典型个股有望实现价值重估。
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责任编辑：杨红卜 云策略
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